Le devis part à l'adresse e-mail du client enregistrée sur la fiche du chantier. Si elle manque, le bouton d'envoi reste grisé et un message vous invite à l'ajouter sur le chantier.
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Ouvrez le devis
Dans le menu, touchez Devis & factures, puis le numéro du devis (par exemple DE26-0001). - 2
Touchez Envoyer pour signature
Une fenêtre affiche l'adresse du client. Vérifiez-la, puis touchez Envoyer. Vous pouvez aussi envoyer le devis dès sa création, avec Enregistrer et envoyer. - 3
Votre client signe en ligne
Il reçoit un e-mail « Votre devis … est prêt à signer ». Le lien ouvre le devis complet, sans créer de compte. Il tape son nom, signe du doigt ou à la souris dans le cadre prévu, puis touche « Signer le devis ». - 4
Vous êtes prévenu
Une notification « Devis … signé » vous arrive. Le devis passe au statut Accepté, et sa fiche indique qui l'a signé et à quelle date. Il ne reste plus qu'à le transformer en facture.
Devis signé sur papier ou accepté par téléphone ? Ouvrez-le et touchez Marquer comme accepté. Aucune signature n'est enregistrée, mais le devis passe lui aussi au statut Accepté.
Les mentions légales portées sur le devis viennent de vos paramètres. Pour vérifier qu'il ne manque rien, voyez notre guide sur les mentions obligatoires d'un devis.
Bon à savoir
Le lien de signature reste valable 30 jours. Passé ce délai, votre client lit « Lien expiré » : touchez Renvoyer pour signature pour lui en envoyer un nouveau. Une fois envoyé, le devis ne se modifie plus ; pour changer un prix, annulez-le et faites-en un nouveau. L'envoi fait partie de la formule Pro (voir gratuit ou Pro). Votre client ne trouve pas l'e-mail ? Voyez mon client n'a rien reçu.