Chaque personne de l'entreprise a l'un de ces trois rôles, affichés dans Paramètres, puis Équipe :
| Rôle | Ce qu'il voit et fait |
|---|---|
| Propriétaire | Tout. Il crée les chantiers, change leur statut, fait les devis et les factures, voit la rentabilité, gère l'abonnement et l'équipe. |
| Collaborateur | Voit tous les chantiers de l'entreprise. Sur ceux où il est assigné : photos, heures, tâches, matériaux, notes, réserves. Il accède aussi aux clients, au planning, au stock et aux achats qu'il a saisis. Il ne voit ni les devis et factures, ni la rentabilité, ni l'abonnement, et ne crée pas de chantier. |
| Sous-traitant | Ne voit que les chantiers où il est assigné. Il y ajoute des photos et des heures, coche les tâches, lit les matériaux, les notes, les réserves et les documents. Pas de clients, pas de devis ni factures, pas d'achats. Son accès dure de 1 à 90 jours. |
Pourquoi un collaborateur voit tous les chantiers
C'est voulu. Un salarié a besoin de savoir ce qui arrive la semaine prochaine, même sur un chantier qui n'est pas le sien. Il peut donc tout lire, mais il ne modifie que là où il est assigné. Un sous-traitant, lui, est un intervenant extérieur : il ne voit que ce qui le concerne.
Sur l'écran d'assignation, la colonne Accès résume le collaborateur par « Chantiers assignés + ressources globales » : cela décrit ce qu'il peut modifier. En lecture, il voit bien tous les chantiers.
Assigner quelqu'un à un chantier
- 1
Ouvrez le chantier, puis Documents & échanges et Équipe
- 2
Touchez Non assigné en face de la personne
Le bouton devient Assigné. Touchez-le de nouveau pour la retirer du chantier.
Cet onglet n'apparaît qu'au propriétaire et aux collaborateurs qui ont la case Peut gérer l'équipe. Le propriétaire la coche sur la ligne du collaborateur, dans Paramètres puis Équipe. Elle permet aussi d'inviter des membres et de gérer les sous-traitants, mais ne donne accès ni aux coûts horaires ni à la facturation.
Bon à savoir
Les rôles demandent une formule payante : un sous-traitant s'invite dès la formule Pro, un collaborateur demande la formule Pro Équipe. Voir inviter un membre et les sièges de la formule Pro Équipe.