Le lien de suivi (voir partager le lien avec votre client) ouvre une page au nom et au logo de votre entreprise, sans compte ni mot de passe. Voici ce qu'elle montre.
| Rubrique | Ce que votre client voit |
|---|---|
| Le chantier | Son nom, son statut, l'Avancement total en pourcentage et les dates Démarré le et Fin prévue. |
| Devis & Factures | Les devis, factures et avoirs envoyés, avec le montant TTC, le reste à payer et l'échéance. Jamais les brouillons ni les documents annulés. |
| Journal photo | Les 100 photos les plus récentes, avec leur légende et leur date, sauf celles que vous avez masquées. |
| Réserves à vérifier | Seulement les réserves marquées Résolue ou Vérifiée, avec leur description, leur zone et leurs photos. |
| Messagerie | Tous les messages de l'onglet Messages du chantier, avec le nom de leur auteur. |
| Satisfait du travail ? | Un lien vers votre page d'avis, quand le chantier est terminé et que vous avez rempli le Lien d'avis client dans les paramètres de l'entreprise. |
Ce qu'il ne voit pas
- l'adresse et la description du chantier ;
- vos notes, vos tâches (seul le pourcentage d'avancement apparaît), les heures, les matériaux et les achats ;
- la rentabilité, vos coûts et vos marges ;
- les réserves encore ouvertes ou en cours ;
- les photos que vous avez masquées.
Pour retirer une photo du lien, dans l'onglet Photos, touchez Masquer au client sur la photo. Pour couper l'accès, touchez Régénérer le lien : l'ancien lien cesse aussitôt de fonctionner. Sinon, le lien n'a pas de date d'expiration.
La messagerie du chantier est celle du client
L'onglet Messages n'est pas une discussion interne : tout ce que vous ou votre équipe y écrivez s'affiche chez votre client. Si son e-mail est renseigné sur le chantier, il reçoit aussi un e-mail avec le lien de suivi à chaque nouveau message, même si vous ne lui aviez pas encore partagé ce lien. Pour ce qui reste entre vous, utilisez l'onglet Notes.