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Ouvrez Devis & factures, puis Nouveau devis
Sur téléphone, le bouton + en haut à droite propose aussi Nouveau devis. - 2
Choisissez le Chantier
Un devis se rattache toujours à un chantier : le nom du client et l'adresse viennent de lui. Pas encore de chantier ? Le lien Créer le chantier, sous la liste, vous y emmène. - 3
Vérifiez le Type de document
Devis est déjà sélectionné. - 4
Ajoutez vos lignes
Pour chaque prestation ou fourniture : Désignation, Qté, Unité, Prix U. (HT) et TVA (%). Le taux de TVA proposé dépend du régime choisi dans les paramètres de l'entreprise. Ajouter une ligne en crée une autre. - 5
Touchez Enregistrer le brouillon
Le devis reçoit son numéro à ce moment-là et s'ouvre sur sa propre page.
Pendant la saisie, les totaux HT, TVA et TTC se calculent seuls, et l'aperçu montre le document tel que votre client le recevra. Les dates d'émission et d'échéance sont fixées au moment de l'envoi.
En formule Pro, Enregistrer et envoyer fait tout d'un coup, ou bien Envoyer pour signature depuis la page du devis : votre client reçoit un e-mail pour le lire et le signer en ligne (voir faire signer un devis). Il faut pour cela que le chantier ait un Email client.
Ce qui est gratuit, et ce qui ne l'est pas
En Découverte, vous créez, modifiez et enregistrez autant de devis que vous voulez. En revanche, Envoyer pour signature et Télécharger le PDF ouvrent une fenêtre Fonctionnalité Pro : l'envoi et le PDF font partie de la formule Pro (voir Découverte ou Pro). Une fois envoyé, un devis ne se modifie plus.Avant votre premier devis, renseignez votre SIRET et votre assurance professionnelle : configurer mon entreprise. Pour les règles, voir notre guide sur les mentions obligatoires d'un devis de bâtiment.