Votre client n'a pas de compte : chaque action passe par un lien que vous lui avez envoyé. Voici ce qu'il peut faire, et ce que vous en voyez.
| Action du client | Comment, et ce qui se passe chez vous |
|---|---|
| Signer un devis | Sur la page du devis, il tape Votre nom complet, signe au doigt ou à la souris dans le cadre Signez ici, puis touche Signer le devis. Le devis passe à Accepté et vous recevez une notification. |
| Régler une facture | La page de la facture affiche votre IBAN et la Référence à indiquer. Après son virement, il peut toucher J'ai effectué le virement : vous êtes prévenu, mais la facture n'est pas marquée payée pour autant. |
| Confirmer une réserve | Sur une réserve que vous avez marquée Résolue, il touche Marquer comme vérifié. Elle passe à Vérifiée. |
| Vous écrire | Dans la Messagerie de son lien de suivi, avec une photo s'il le souhaite. Le message arrive dans l'onglet Messages du chantier et vous recevez une notification. |
| Remplir une attestation de TVA | Depuis l'e-mail que vous lui avez fait envoyer. Voir l'attestation de taux réduit. |
Les liens, et combien de temps ils durent
Le lien de suivi du chantier regroupe tout : dans sa rubrique Devis & Factures, votre client ouvre un devis avec Signer le devis et une facture avec Payer. Ce lien n'expire pas.
Le lien envoyé par Envoyer pour signature est valable 30 jours ; Renvoyer pour signature en envoie un nouveau. Un devis que vous avez annulé affiche « Devis retiré ». Le lien d'une facture n'expire pas, sauf si vous l'annulez.
Votre client ne peut pas refuser un devis en ligne : s'il n'en veut pas, il vous le dit, et vous pouvez annuler le devis. Pour la marche à suivre côté artisan, voir faire signer un devis et les réserves.
Le paiement par carte n'est pas encore proposé
Votre client règle par virement. Quand l'argent arrive sur votre compte, touchez Marquer comme payé sur la facture. Sans IBAN, la page lui dit seulement de vous contacter pour régler : ajoutez-le dans Paramètres, puis Entreprise. Voir aussi être payé par votre client.