Créer un modèle de chantier et son formulaire

Un modèle sert aux chantiers qui reviennent : une salle de bain, une pose de fenêtres. Il pose les bonnes questions à la création, puis crée les tâches et les fournitures qui en découlent.

Créer le modèle

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   Ouvrez Paramètres, puis Modèles de chantier

   Les paramètres s'ouvrent avec la roue dentée, en bas du menu, à côté de votre nom.
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   Touchez Nouveau modèle

   Choisissez Modèle vierge, Partir de mon métier ou Dupliquer un modèle existant, puis Continuer. Le métier ne verrouille rien : il donne un point de départ que vous modifiez à volonté.
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   Nommez-le et touchez Enregistrer

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   Sur la carte du modèle, touchez Formulaire

   Dans l'onglet Formulaire, touchez Ajouter un champ. Un champ peut n'apparaître que selon une réponse précédente (Condition d'affichage). Un champ de choix Facturable donne un Prix HT à chaque option. Dans l'onglet Tâches, listez les tâches à créer, rangées par phase.
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   Touchez Enregistrer

   Une anomalie grave (une condition qui tourne en rond, un champ supprimé encore utilisé) empêche l'enregistrement et s'affiche en haut. Un simple avertissement laisse enregistrer.

Créer un chantier avec le modèle

Dans Nouveau chantier, choisissez-le sous Modèle de chantier (optionnel), répondez aux questions, décochez sous Tâches à créer celles dont vous n'avez pas besoin, puis touchez Créer le chantier. Les options de nature Fourniture arrivent dans l'onglet Matériaux ; les Prestation et Forfait partent au devis. Pourquoi ces fournitures affichent une marge nulle : lire la rentabilité.

Les réponses sont figées

Les réponses, avec leurs libellés et leurs prix du jour, sont gardées dans la Fiche du chantier, sur la vue générale. Modifier ou supprimer le modèle ensuite ne change aucun chantier déjà créé : un devis signé ne bouge pas parce qu'un prix du modèle a changé.

Pour rectifier une réponse, ouvrez la Fiche du chantier et touchez Corriger. Corriger ne crée aucune tâche, n'en supprime aucune et ne recalcule aucun prix : seule la réponse change.