Tant qu'une facture est en Brouillon, corrigez-la simplement avec Modifier. Une fois envoyée, elle est figée : la loi impose de garder chaque facture émise. On la corrige donc par un avoir, un document qui annule tout ou partie de son montant.
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Ouvrez la facture à corriger
Dans le menu, touchez Devis & factures, l'onglet Factures, puis le numéro de la facture. Elle doit être au statut Envoyé, En retard ou Payé. - 2
Touchez Créer un avoir
Une fenêtre s'ouvre. La première ligne est préremplie avec le montant total de la facture, calculé avec une TVA à 20 %. - 3
Remplissez les lignes de l'avoir
Pour chaque ligne : Désignation, Qté, P.U. HT et TVA %. Pour annuler toute la facture, reprenez son montant ; pour une erreur partielle, mettez seulement la somme à retirer. Si votre facture était à 10 % ou 5,5 %, corrigez le taux. Écrivez dans la désignation le numéro de la facture corrigée, par exemple « Avoir sur FA26-0007 : erreur de quantité ». - 4
Touchez Créer l'avoir
L'avoir reçoit son numéro (AV26-…) et s'ouvre. Il est émis tout de suite : il ne se modifie pas et ne se supprime pas, relisez-le avant de valider. La facture d'origine le montre ensuite sous « Avoirs rattachés ». - 5
Transmettez-le à votre client
L'avoir s'affiche au statut Envoyé, mais aucun e-mail ne part. Touchez Télécharger le PDF et envoyez-le vous-même (voir télécharger un PDF). Si besoin, faites ensuite une nouvelle facture juste avec Nouvelle facture.
Si la facture était déjà payée, l'avoir ne rembourse rien : faites le virement à votre client vous-même. Chaque avoir a sa propre série de numéros (voir la numérotation). Il faut la formule Pro, puisque la facture doit avoir été envoyée.
L'avoir ne change pas la facture d'origine
Elle garde son statut. Si elle n'était pas payée, elle reste Envoyé ou En retard, et les relances automatiques continuent de partir pour son montant total. Prévenez votre client, et coupez au besoin les relances dans les paramètres (voir les relances).