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Ouvrez Chantiers
Dans la barre de gauche sur ordinateur, dans le menu (les trois traits, en haut à gauche) sur téléphone. Sur téléphone, le bouton + en haut à droite propose aussi Nouveau chantier. - 2
Touchez Nouveau chantier
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Remplissez les trois champs obligatoires
Nom du chantier (par exemple « Rénovation cuisine »), Adresse (des suggestions s'affichent pendant la saisie) et Nom du client. Si le client est déjà dans vos fiches clients, choisissez-le dans le cadre prévu : son nom, son téléphone et son e-mail se remplissent seuls. - 4
Ajoutez le téléphone et l'e-mail du client
Ils sont facultatifs. L'Email client sert à envoyer au client ses devis et ses factures. Sans lui, le chantier fonctionne quand même : vous partagerez le lien de suivi vous-même. - 5
Touchez Créer le chantier
Le chantier s'ouvre, au statut En cours.
La fiche du chantier regroupe tout le reste, rangé par rubriques : Suivi (tâches, réserves, notes), Terrain (photos, heures, matériaux), Devis & factures et Documents & échanges (messages, documents). Pour la suite, voir photos et heures, tâches ou mémo et partager le suivi avec le client.
En formule Pro, si vous avez préparé des modèles de chantier, un champ Modèle de chantier (optionnel) apparaît dans le formulaire : il ajoute vos questions et vos tâches toutes prêtes.
Trois chantiers en formule Découverte
En Découverte, trois chantiers au plus peuvent être en cours ou en pause en même temps. La limite ne s'affiche qu'au moment de toucher Créer le chantier, et ce que vous avez saisi n'est pas gardé. Si vous en avez déjà trois, libérez une place d'abord : la limite de trois chantiers.